Бывшая «Миракс групп» начала прием заявок на обмен кредитных нот
Компания Potok начала прием заявок на обмен 2 выпусков кредитных нот (CLN и LPN) ООО «МГ групп» (SPV девелопера «Миракс групп», Mirax Group), говорится в пресс-релизе компании.
Как отмечается в сообщении, реструктуризация публичного долга включает в себя обмен 5 существующих выпусков ценных бумаг (3 выпуска рублевых облигаций, 2 выпуска нот по английскому праву) на новые ценные бумаги. В рамках реструктуризации выпущены ноты участия в кредите (LPN) на сумму в пределах 15 млрд рублей, а также выпуск рублевых облигаций на 1 млрд рублей для неквалифицированных инвесторов (они не могут владеть LPN).
Заявки на обмен кредитных нот будут приниматься через клиринговые системы в любой день до 23 апреля. На 26 апреля назначена дата встречи кредиторов по обоим выпускам, на которой будет зафиксировано окончательное решение на основании поступивших в течение периода заявок. Результаты будут объявлены 27 апреля.
Обмен рублевых облигаций будет проводиться путем подписания договоров мены с каждым из инвесторов.
Компания Potok разработала план реструктуризации долговых обязательств ООО «МГ групп» совместно с рабочей группой кредиторов, в числе которых «Уралсиб», «Ренессанс Капитал», ИК «Тройка Диалог» и Номос-банк.
Обеспечением по сделке станут строительные проекты компании, а также личное поручительство Сергея Полонского.
Mirax Group, подконтрольная председателю совета директоров группы Сергею Полонскому, в конце 2008 года столкнулась с проблемами в обслуживании долговых обязательств. В дальнейшем компания принимала ряд мер по реструктуризации своего долга, однако не смогла выполнить данные инвесторам обещания.