«Система-Галс» выпустит облигации еще на 2 миллиона руб
Методом открытой подписки будут расположены 2 млн дорогих бумаг нарицательной ценой 1000 руб любая. Срок закрытия производства — 2014 год.
В среду, 14 мая застройщик расположил 3 млн облигации первой серии на всеобщую сумму 3 миллиона руб. Ставка первого и 2-го купонов по результатам аукциона установлена размером 15 % сезонных. Ставки других 8 купонов устанавливаются решением эмитента. Суммарный объем %, доступных выплате по облигациям, составит 224,37 млн руб (74,79 руб. по одной облигации). Срок послания бумаг составляет 5 лет.
По сведениям организации, средства принятые от производства облигаций «Система-галс» рассчитывает отправить на реструктуризацию долгов. В 2009 году организация должна оплатить по долгам 125 млн долларов США. Суммарный хвост девелопера на конец января 2008 года составлял 1,4 миллиона долларов США, из них 700 млн долларов США застройщик должен банку ВТБ.
В середине мая было обнародовано, что ВТБ за 30 руб приобрел у АФК «Технология» 19,5 % активов ее девелоперского подразделения. Следующим шагом будет выкуп еще 31,5 % активов за такие же 30 руб. Рыночная стоимость получаемого банком проверочного пакета на начало мая составляла 25,1 млн долларов США.
Операция между девелопером и банком представляет, что после окончания ее первого раунда дата закрытия долгов «Системы-галс» перед ВТБ будет вынесена на более ранний срок. После окончания сделки обещания и поручительства «Системы» по займам «Системы-галс» перед ВТБ закончат действие.
«Система-Галс» — один из самых крупных игроков жилищного рынка РФ. Организация работает на постройке конторских центров, функциональных комплексов, квартирных зданий и коттеджных местечек (выполнено более 30 программ). В результате мирового кризиса застройщик принял решение сконцентрироваться на реализации программ с существующей схемой финансирования и планах, располагающиеся в стадии строительных работ.